En los últimos primaveras, el papel de los CRM en las estrategias de marketing y ventas ha cambiado radicalmente. Ya no se negociación sólo de acumular contactos o programar correos, sino de construir experiencias automatizadas, personalizadas y, cada vez más, inteligentes. Herramientas que antaño solo usaban grandes empresas ahora están al resonancia de cualquier pyme, y la frontera entre CRM, automatización e inteligencia químico es cada vez más difusa.
En este contexto, hay empresas que no se limitan a seguir tendencias, sino que las crean. Es el caso de Clientify, una plataforma española que ha sabido adelantarse en temas secreto como la integración de WhatsApp en procesos comerciales o la incorporación de IA en la encargo de clientes. Charlamos con Francisco López, CEO de Clientify, para entender cómo han conseguido innovar en un mercado dominado por gigantes… y qué podemos asimilar de su experiencia.
Entrevista a Francisco López, CEO de Clientify
Cuéntanos brevemente qué es Clientify para quienes no conozcan la aparejo
En Clientify ayudamos a los pequeños negocios a convertirse en grandes empresas y con esa idea en la persona hemos desarrollado poco que nos gusta sostener que es como “una cortaplumas suiza”, todo en uno, con todas las herramientas que desde el punto de apariencia de comunicación, marketing y ventas una pequeña y mediana empresa necesita para optimizar sus procesos. Básicamente que llegue más allá abarcando todo el embudo de ventas: desde la captación hasta el pestillo y más tarde fidelización y retención.
Clientify fue uno de los primeros CRM en integrar WhatsApp, cuando todavía nadie hablaba de esto. ¿Qué os llevó a suponer por este canal tan pronto?
Creemos que fuimos los primeros en hacerlo. La atrevimiento surgió a partir del feedback constante de nuestros usuarios, hablamos constantemente con ellos. Detectamos una desconexión importante entre el canal que muchos de ellos ya utilizaban para comunicarse con sus clientes —WhatsApp— y sus herramientas de encargo. WhatsApp no permitía trabajar en equipo (multiagente) ni almacenaba la información en el CRM, quedando todo en el móvil personal del tendero. Por eso decidimos integrarlo, y adicionalmente lo complementamos con funcionalidades como bots y mensajes programados. Ahora le hemos sumado Inteligencia Industrial y hasta nosotros estamos sorprendidos de los resultados.
¿Cómo reaccionó el mercado cuando lanzasteis esta integración? ¿Os sentisteis solos en ese momento o veíais que era cuestión de tiempo que otros lo siguieran?
El mercado reaccionó de una forma colosal, el crecimiento que hemos tenido gracias a la interacción con WhatsApp nos ha permitido estar hoy donde estamos. Obviamente, al principio, trabajar con la API de WhatsApp (META) era muy complicado a nivel tecnológico primero y a nivel de compliance posteriormente, porque no a todo el mundo le daban llegada a la API. Con lo cual, sí, nos sentíamos solos, pero cuando tecnológicamente ha sido más sencillo y el llegada se ha descubierto, ya hemos pasado cómo otros muchos, han seguido nuestro camino. Ahora, no todos, muy pocos, somos META Business Partners. Esto es poco que nos hemos yeguada a pulso.
¿Cómo afecta esta integración al día a día del equipo de ventas? ¿Qué mejoras reales habéis detectado en los procesos?
Gracias a la integración de WhatsApp, los equipos de ventas están mucho más coordinados, ya que la información no queda aislada en los móviles de los vendedores. Desde la dirección, se hace un seguimiento más eficaz y obtienen métricas secreto como los tiempos de respuesta. En el ámbito de marketing, hemos observado tasas de transigencia en campañas de WhatsApp superiores al 80%, frente al 20% pintoresco del email. Podríamos sostener que ofrecemos un WhatsApp ‘supervitaminado’ que permite mejorar los procesos y supervisar la actividad del equipo comercial.
¿Cómo definirías un embudo de ventas aceptablemente planteado en Clientify? ¿Qué errores suelen cometerse al diseñarlo?
Uno de los errores más comunes es no incluir WhatsApp adentro del proceso de ventas. Se tiende a extralimitarse del correo electrónico, pero vivimos en un mundo de inmediatez. El cliente búsqueda respuestas rápidas, poco que difícilmente se logra por email. WhatsApp permite esa interacción instantánea, y Clientify facilita su incorporación al embudo.
En un mercado con tantas soluciones CRM, ¿qué criterios crees que debería seguir una empresa para designar la aparejo adecuada?
Cada CRM está enfocado a un hornacina específico. La secreto está en designar una aparejo que se adapte a tu tipo de negocio. Para las pequeñas y medianas empresas Clientify es una alternativa sólida por su enfoque integral y accesible. Y adicionalmente, está en castellano, da lo que promete y no tiene cargos ocultos como mucha de nuestra competencia.
Ahora estáis trabajando en incluir IA en WhatsApp adentro de Clientify. ¿Nos puedes contar cómo funcionará esta nueva funcionalidad?
Estamos diseñando varios agentes de IA que interactúan automáticamente por WhatsApp. Uno rebate preguntas basadas en una pulvínulo de conocimiento, otro cualifica leads, otro más trabaja para alcanzar objetivos (como cerrar ventas), y asimismo contamos con un agente que memorándum reuniones de forma cibernética usando idioma natural. Hemos libre algunos bots de prueba para que nuestros clientes y seguidores los prueben teniendo conversaciones reales y las reacciones son increíbles. El tiempo de respuesta no tiene comparación con el de un cirujano humano y aceptablemente creado el prompt y aportado el contenido es capaz de tener conversaciones que le lleven a un objetivo que pre-configures de forma autónoma.
¿Qué tipo de tareas podrá resolver la IA en WhatsApp? ¿Estamos hablando de automatizar mensajes, entender contexto, tomar decisiones…?
Sí, todas. La IA podrá automatizar mensajes, entender el contexto, tomar decisiones, firmar documentos digitalmente y gestar presupuestos. El perico de posibilidades es amplísimo.
¿Cómo ha sido el proceso de incremento de esta funcionalidad con IA? ¿Lo habéis creado 100% in-house?
Sí, el incremento ha sido completamente interno, aunque apoyado en distintas tecnologías. Somos agnósticos en cuanto a modelos de idioma y usamos diferentes LLMs dependiendo del rendimiento que ofrezcan para cada función concreta.
¿Qué uso existente pueden darle las pymes a la IA en WhatsApp desde ya, sin carestia de tener grandes bienes técnicos?
Pueden tener un asistente potencial activo en su web en cuestión de minutos, habitable 24/7, que responda con criterio, mantenga una conversación fluida y brinde soporte. Con Clientify, en solo 15 minutos se puede tener este bot funcionando y sin grandes conocimientos técnicos y ni mucho menos de programación. Diseñamos nuestros productos para que sean muy fáciles de usar.
¿Qué papel juega el feedback de vuestros propios usuarios en el incremento de la aparejo?
Es fundamental. Llevamos más de una división construyendo la plataforma, y la nueva traducción que lanzamos es el resultado de primaveras de escuchar a nuestros usuarios y mejorar continuamente.
¿Qué papel crees que jugará WhatsApp en la organización de marketing y ventas en los próximos tres primaveras?
Tendrá un rol absolutamente central. Si una empresa no incluye WhatsApp en su organización de marketing y ventas, quedará rezagada. La presentación de la API de llamadas ampliará aún más las posibilidades, permitiendo incluso comunicaciones telefónicas desde el CRM. Es así, desde el mismo CRM podrás utilizar la llamamiento de WhatsApp como un canal de comunicación más. WhatsApp está llamado a ser la tecnología que reúna más servicios de comunicación y nosotros vamos a integrarlos todos en el CRM para convertirlos en herramientas de traspaso perfectas.
Si tuvieras que dar un consejo a una empresa que aún no ha integrado WhatsApp en su CRM, ¿por dónde debería entablar?
Mi consejo es entablar por Clientify. Nuestro equipo de onboarding deja todo preparado para que en el mismo día puedan expedir y percibir mensajes con sus clientes, incluso con la funcionalidad de inteligencia artificial activada. No es solo utilizar el canal es ponerlo a trabajar con la inteligencia comercial de la empresa, cuando un beneficiario ve y siente como eso ayuda a sus equipos y empresa tiene su momento WOW y se convierte en cliente.
¿Qué nos puedes destacarse sobre la nueva traducción de Clientify que lanzáis en un mes?
La nueva traducción es el resultado de 10 primaveras de trabajo y formación. No es solo una aggiornamento, es una transformación completa basada en el conocimiento acumulado de nuestros usuarios. Creemos que será un cambio de surtido en el sector y que Clientify se consolidará como aparejo de relato en el mundo del CRM. La IA permea toda la plataforma como apoyo, agente y facilitador y hay toda la escuadrón de productos nuevos que asimismo lanzamos: Firma digital, propuestas comerciales apoyadas por IA, preparación de reuniones comerciales, beneficio de contactos y empresas… Llevamos ya un año intenso en el incremento tecnológico de esta nueva traducción y seguimos sorprendiéndonos todos los días con los resultados.
¿Qué otras tendencias tecnológicas estáis vigilando de cerca desde Clientify?
Encima de la aplicación tanto interna como de cara al cliente de la inteligencia químico, y siendo una aparejo de comunicación, marketing y ventas, estamos siguiendo muy de cerca todo lo que relativo a compliance, privacidad y seguridad. Todo lo relacionado con trackeo y el seguimiento de todo lo que ocurre en la interacción de un beneficiario con los sistemas de nuestro cliente. Hasta ahora el seguimiento de una página web es relativamente sencillo a nivel de pixel de trackeo, pero el entorno WhatsApp es un mundo dispar, con lo cual el poder hacer el seguimiento a un lead a un cliente cuando sale fuera de WhatsApp es complicado. Estamos haciendo un esfuerzo en I+D e invirtiendo en desarrollar tecnología para poder hacer la atribución completa, no solamente de la web, como hasta ahora, sino una atribución completa.
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